Экспорт играет значительную роль в развитии рынка химической продукции. Обмен товарами между странами развивает международную торговлю и стимулирует внутреннюю экономическую активность производителей, создавая рабочие места, расширяя производство и увеличивая доходы. Продажи лакокрасочной продукции на зарубежные рынки позволяют снижать издержки производства за счет эффекта масштаба, повышать конкурентоспособность продукции, приобретать новые знания и опыт, которые могут позволить открывать новые технологии, маркетинговые практики и лучше понимать иностранных конкурентов.
Наращивая экспорт товаров на международный рынок, страна демонстрирует свои возможности, проявляя себя как надежного партнера, с которым можно выстраивать долгосрочные деловые отношения. Экспорт стимулирует рост производства наиболее конкурентной продукции, ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП, обеспечивает приток иностранного капитала в страну, является источником поступления средств в бюджет, укрепляет позиции национальной валюты.
Отечественные производители огнезащитных ЛКМ (ОЗ ЛКМ) в ретроспективе до 2019 г. активно развивали экспортные продажи продукции на зарубежные рынки, стабильно наращивая их объемы и расширяя ассортимент. В 2019 г. объем экспорта строительных огнезащитных материалов составлял более 152 тыс. т на сумму 317 тыс. долл. США. При этом отечественные производители успешно продавали ОЗ ЛКМ более чем в 20 стран, в том числе дальнего зарубежья.
В последние годы на рынке продукции наблюдается устойчивая тенденция к значительному сокращению экспортных продаж ОЗ ЛКМ, обусловленная не только последствиями пандемии Covid-19, оказавшей дестабилизирующее влияние на экономику многих стран-покупателей, но последующим ухудшением геополитической и экономической ситуации в стране и мире.
В связи с введенными против России санкциями экспорт огнезащитных ЛКМ из страны резко сократился как в страны ЕС и США, так и ближнего зарубежья. В результате изменился не только объем и ассортимент экспортных продаж продукции, но и география покупателей ОЗ ЛКМ российского производства.
В этом материале рассмотрим детальнее ситуацию, сложившуюся с экспортом ОЗ ЛКМ из России за последние пять лет.
Динамика экспорта ОЗ ЛКМ в последние пять лет была весьма неоднозначной и носила скачкообразный характер как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Так, если в 2019 г. было продано на экспорт ОЗ ЛКМ более 152 т, то в 2020 г. – только 63,6 т, в 2021 г. экспортные поставки выросли в 2,4 раза. Далее в 2022 г. по сравнению с 2021 г. экспорт сократился в 4 раза, а в 2023 г. в связи с расширением экономических связей с дружественными странами и установлением новых логистических путей продажи на экспорт отечественной продукции выросли на 82% к уровню 2022 г. В целом, экспорт ОЗ ЛКМ за 2019–2023 гг. сократился на 94,3 т и составил 38% от уровня 2019 г. (рис. 1). Динамика экспорта ОЗ ЛКМ в стоимостном выражении практически повторяла динамику продаж в натуральном выражении (рис. 2). Так, если в 2019 г. стоимость экспорта ОЗ ЛКМ составила немногим более 317 тыс. долл. США, то в 2020 г. сократилась почти в 3 раза и составила 113,8 тыс. долл. США. В 2021 г. экспортные поставки выросли в 3,7 раза, достигнув своего максимума, но в 2022 г. в связи с обострением геополитической ситуации и введением санкций ЕС против России сократились на 41,6%. В 2023 г. стоимость экспорта незначительно выросла (на 1,8%) к уровню 2022 г. В целом стоимость экспорта ОЗ ЛКМ за 2019–2023 гг. сократилась на 69,3 тыс. долл. США, что составило 78,3% от уровня 2019 г.
Ассортимент экспортных поставок ОЗ ЛКМ из России
В анализируемый период в 2019–2023 гг. Россия экспортировала следующие виды ОЗ ЛКМ: герметики, монтажную пену, растворы огнезащитных красок, лаков и эмалей, огнезащитные шпатлевки, мастики, составы, пропитки, биозащитные добавки и эпоксидные огнезащитные покрытия. На экспорт в разные годы поставлялись огнезащитные силиконовые герметики под брендами: DKC, Ceresit, Makroflex, «Силотерм», Lacrysi, Bostik, АВ Hilti, Kraftool.
Ассортимент пены монтажной включал следующие марки: пена монтажная полиуретановая в аэрозольных баллонах для герметизации и уплотнения швов и зазоров снаружи и внутри помещений, пена монтажная профессиональная VASmann summer 65+ летняя, VASmann summer 70+ летняя, VASmann premium 70+ всесезонная, VASmann profi 65+ всесезонная, VASmann FIRestop, огнестойкая, VASmann fixfoam, бытовая VASmann home всесезонная, бытовая VASmann mini всесезонная, двухкомпонентная огнезащитная АО «Диэлектрические кабельные системы».
Экспорт огнезащитных красок, эмалей и лаков был представлен следующими видами ЛКМ: краска для древесины, вспучивающаяся краска для металлоконструкций, растворы (кроме коллоидных) красок и лаков на основе акриловых и виниловых полимеров, эмаль на основе акриловых полимеров, для обработки металлических поверхностей, лаки на основе акриловых полимеров для розничной продажи, краска для металла следующих основных производителей: ООО «КРОЗ», ООО «Неохим» и ООО «НПК ИТ» и др. Кроме того, на экспорт поставлялись:
– грунтовки акриловые для внутренних и наружных работ, защиты деревянных конструкций от возгорания и гниения следующих производителей: ООО «Столяр» ООО «Быт Сервис Аква», ООО «Делфин Кемикалс», ООО «Этекс» и др.;
– пропитки огнебиозащита «универсал» с розовым индикатором без содержания этилового спирта для строительных работ производства марки «ТЕКС» ООО «Тиккурила»;
– смеси диспергированные или растворенные в водной среде, составы огнебиозащитные бесцветные для древесины для наружных и внутренних работ, марки «Радуга Малер»;
– однокомпонентный состав «Броня-Огнезащита»;
– средство для обработки древесины и изделий из нее, составы огнезащитные, водозащитные и аналогичные защитные составы под брендами Neomid и ООО «Экспертэкология».
Таблица 1. Динамика экспорта по видам ОЗ ЛКМ из России в 2019–2023 гг., кг
Источник: таблица составлена автором
Как видно из приведенных данных в табл. 1, в рассматриваемый период произошло снижение экспорта огнезащитных ЛКМ практически по всему ассортименту, кроме герметиков и однокомпонентного огнезащитного состава марки «Броня». При этом в 2023 г. по сравнению с 2019 г. резко сократились продажи пены монтажной (на 99,4%) и огнезашитных средств для древесины (на 98,7%). На 79,0% снизились продажи вспучивающихся покрытий и почти на 50,0% огнебиозащитных средств.
Среднегодовые темпы экспорта из России различных видов ОЗ ЛКМ в 2019–2023 гг. период носили скачкообразный характер. Так, рост экспорта герметиков отмечался в 2020 и 2022 гг., огнебиозащитных средств – в 2023 г., красок – в 2021 и 2023 гг., вспучивающихся покрытий – в 2023 г., а пены монтажной – в 2022 г.
За период 2019–2023 гг. в значительной степени изменилась и структура экспорта ОЗ ЛКМ (рис. 3). Если в 2019 г. доля экспортных продаж монтажной пены составляла 20,4% общего объема экспорта, то в 2023 г. ее доля снизилась до 0,3%. На первое место в экспорте вышли пропитки, их доля выросла с 18,1% в 2019 г. до 68,4% в 2022 г., но снизилась в 2023 г. до 39,2%. Второе место заняли средства огне-биозащиты, нарастив долю в общем тоннаже экспорта к 2023 г. почти до 24,0% против 18,0% в 2019 г. Доля огнезащитного средства «Броня» выросла в 2023 г. до 19,9%. В структуре экспорта в 2023 г. по сравнению с 2019 г. снизился удельный вес продаж красок, огнезащитных средств для древесины и вспучивающихся покрытий (рис. 4).
Стоимостные показатели экспорта ОЗ ЛКМ
Анализируя стоимостные показатели экспорта, отмечается немного другая ситуация. В долларовом исчислении экспорт в целом сократился на 23,2% и составил 248,5 тыс. долл. в 2023 г. против 317,3 тыс. долл. в 2019 г. Существенно снизилась стоимость экспорта огнезащитных красок, эмалей и лаков (на 95,4%), ОЗ для древесины (на 72,5%), пены монтажной (на 91,2%), вспучивающихся покрытий (на 70,6%) и прочих. При этом в 15,6 раза выросла стоимость экспорта однокомпонентного огнезащитного состава «Броня», в 6,8 раза – средств огнебиозащиты и в 3,8 раза герметиков (табл. 2). В рассматриваемый период изменилась и видовая структура экспорта ОЗ ЛКМ в стоимостном выражении (табл. 3).
Таблица 2. Динамика экспорта ОЗ ЛКМ по видам в 2019–2023 гг., тыс. долл. США
Источник: таблица составлена автором
Таблица 3. Структура экспорта по видам ОЗ ЛКМ из России в 2019–2023 гг. в стоимостном выражении, %
Источник: таблица составлена автором
Как видим, в 2019 г. основную долю стоимости экспорта ОЗ ЛКМ составляли: монтажная пена (30,4%), вспучивающиеся покрытия (29,6%) и краски, лаки и эмали (24,5%), в 2021 г. первое место заняли вспучивающиеся покрытия (58,5%), затем краски, лаки и эмали (14,3%), то в 2022 г. выросла доля герметика до 48,3% и монтажной пены до 33,8%, а в 2023 г. на вспучивающиеся покрытия приходилось 39,7% стоимости экспорта, 24,8% – на герметики и немногим более 20% на средство «Броня» (рис. 5, 6).
География экспорта ОЗ ЛКМ в натуральном выражении
За последние годы существенно изменилась география экспорта ОЗ ЛКМ. В 2019 году продажи огнезащитных ЛКМ Россия осуществляла в 21 страну, а в 2023 г. торговля велась только с 11 странами. Постоянными покупателями российских ОЗ ЛКМ на протяжении всего анализируемого периода были Грузия и Монголия, а с 2020 г. к ним присоединились Южная Осетия и Бангладеш (табл. 4).
Таблица 4. Динамика экспорта ОЗ ЛКМ в Россию по странам-покупателям за период 2019–2023 г., кг
Источник: таблица составлена автором
Бангладеш закупала в небольших объемах огнестойкий противопожарный герметик на водно-акриловой основе у ООО «Электроюнионгрупп» и Hilti Corporation ltd.
До 2023 г. Узбекистан на постоянной основе в большом объеме закупал огнезащитные вспучивающееся покрытия на основе синтетических полимеров, диспергированные в неводной среде, без содержания этилового спирта и озоноразрушающих веществ, используемые при строительных работах у ООО «О3-Коутингс». Монголия и Южная Осетия приобретали ОЗ пропитки для обработки древесины и средства «Огнебиозащита 10Л».
Основной объем российского экспорта ОЗ ЛКМ в 2019 г. (91,6%) поставлялся в семь стран, при этом на долю четырех стран приходилось более 82% экспорта: на Грузиу (36,2%), Молдову (20,5%), Украину (20,1%) и Узбекистан (6%). К 2021 г. доля Узбекистана выросла до 46% и составила около 70 т против 9,1 т в 2021 г., но в 2022 г. снизилась до 1 т, а в 2023 г. закупки отсутствовали (табл. 5, рис. 7 и 8).
Таблица 5. Структура экспорта ОЗ ЛКМ в Россию по основным странам -покупателям в 2019–2023 гг. по тоннажу, %
Источник: таблица составлена автором
Ведущим покупателем российских ОЗ ЛКМ на протяжении всего периода была Грузия, которая активно закупала пропитки огнезащитные на основе синтетических полимеров, диспергированные в водной среде под маркой Tikkurila производства ООО «Тиккурила» и средства для обработки древесины и изделий из нее под брендом Neomid производства ООО «Экспертэкология».
В 2023 г. на второе место в экспорте российских ОЗ ЛКМ вышел Азербайджан, закупив 17,5 т огнезащитного вспучивающегося покрытия на основе синтетических полимеров, у ООО «О3-Коутингс». Третье место заняла Хорватия, которая так же закупала однокомпонентный состав «Броня-Огнезащита» в объеме 10,6 т.
Объемы экспорта ОЗ ЛКМ в разрезе стран-поставщиков
Доля экспорта ОЗ ЛКМ в 2019–2023 гг. в целом имела тенденцию к снижению и в 2023 г. составила 248,5 тыс. долл. США, сократившись на 21,7% к уровню 2019 г. Следует отметить, что в 2021 г. стоимость экспорта выросла по сравнению с 2020 г. почти в 3,7 раза и составила 409,7 тыс. долл. США. В 2021 г. произошло снижение на 42,0%, а в 2023 г. экспорт в долларовом исчислении вырос на 3,8%.
Определенной закономерности в динамике стоимости экспорта в разрезе стран-покупателей в рассматриваемый период не наблюдалось. В разные годы отмечались как падение, так и рост стоимости продаж на экспорт российских огнезащитных ЛКМ (табл. 6).
Таблица 6. Динамика экспорта ОЗ ЛКМ из России в 2019 и 2023 гг. по странам-покупателям, тыс. долл. США
Источник: таблица составлена автором
Резкий рост объема экспорта ОЗ ЛКМ в разные годы отмечался в разных странах: в 2020 г. Абхазия увеличила покупки более чем в 2 раза по сравнению с 2019 г., а Узбекистан – в 1,7 раза. В 2021 г. закупки ОЗ ЛКМ значительно увеличили: Грузия (в 9,6 раза), Бангладеш (в 4,3 раза), Узбекистан (в 4 раза), Сербия (в 3,6 раза) и Молдова (в 1,6 раза). В 2022 г. Бангладеш продолжила наращивать закупки огнестойких акриловых герметиков марок Hilti Corporation ltd. В 2023 г. Монголия увеличила закупки российских огнестойкого герметика и пропиток для древесины производства ООО «Капитель Иркутск» (табл. 7, рис. 9).
Таблица 7. Структура экспорта ОЗ ЛКМ из России в 2019–2023 гг. по странам-покупателям в стоимостном выражении, %
Источник: таблица составлена автором
В стоимостном выражении в 2019 г. основной объем экспорта ОЗ ЛКМ (почти 62%) приходился на Грузию и Украину, а в 2023 г. на первое мест вышел Азербайджан (39,7%), затем следуют Хорватия (18,8%) и Бангладеш (17,5%). На долю Турции приходилось порядка 10%.
Экспортные цены ОЗ ЛКМ
Средняя цена тонны экспортируемых Россией ОЗ ЛКМ в 2019–2023 гг. выросла с 2,1 до 4,3 тыс. долл. США/т, или более чем в 2 раза (рис. 10). Экспортные цены на отечественные огнезащитные лакокрасочные материалы в рассматриваемый период носили скачкообразной характер. Так, в 2020 г. по сравнению с 2019 г. среднегодовая экспортная цена снизилась на 15%, до 2022 г. наблюдался ее рост в 4,3 раза, а в 2023 г. она уменьшилась почти на 44% к уровню 2022 г., что было обусловлено не только сменой ассортимента ОЗ ЛКМ, но изменениями стран-покупателей и новой логистикой цепей поставок.
Анализируя среднегодовые экспортные цены на отдельные виды ОЭ ЛКМ в период 2019–2023 гг., отмечается общая тенденция роста цен практически на все виды огнезащитных средств в период 2021–2022 гг. и некоторое снижение цен на краски, лаки, эмали (табл. 8).
Наиболее существенно за 2019–2023 гг. выросли цены на ОЗ для древесины (в 38,1 раза), на монтажную пену (в 14,1 раза) и вспучивающиеся покрытия (почти в 5 раз). Герметики подорожали в 2,7 раза, пропитки в 3,2 раза, а «Броня» – на 5%.
Таблица 8. Среднегодовые экспортные цены на ОЭ ЛКМ по видам из России в период 2019–2023 гг., долл. США/т
Источник: таблица составлена автором
Самыми дорогими экспортными огнезащитными средствами в 2019 г. были герметики, однокомпонентный состав «Броня-Огнезащита» и вспучивающиеся покрытия. С 2021 г. резко выросла цена на монтажную пену и герметики, в 2023 г. цены снизились, но тем не менее значительно превышали уровень 2019 г. (рис. 11).
Анализ среднегодовых экспортных цен на ОЭ ЛКМ в 2019–2023 гг. по странам-покупателям показал, что на протяжении всего периода самые высокие цены были на ОЗ ЛКМ были при поставках в Узбекистан, Украину, Монголию и Бангладеш. При этом в целом средние экспортные цены на тонну ОЗ ЛКМ незначительно выросли для Монголии и Абхазии (табл. 9).
Таблица 9. Среднегодовые экспортные цены на ОЭ ЛКМ из России по странам-покупателям в 2019–2023 гг., долл. США/т
Источник: таблица составлена автором
Таким образом, анализ экспортных продаж ОЗ ЛКМ в 2019–2023 гг. показал устойчивую тенденцию к снижению объемов (на 62%) и стоимости (на 21,7%) экспорта. В анализируемый период изменилась и видовая структура экспорта огнезащитных ЛКМ в сторону увеличения продаж огнезащитных герметиков и снижения продаж монтажной пены и эпоксидных вспучивающихся огнезащитных покрытий. Также в связи с ужесточением санкционного давления со стороны США и ЕС и с ухудшением геополитической ситуации произошло географическое перераспределение продаж ОЗ ЛКМ в сторону дружественных стран.
Несмотря на ужесточение санкционного давления на российских экспортеров ОЗ ЛКМ, наметились пока незначительные, но позитивные сдвиги в этом направлении: расширение ассортимента экспорта, освоение новых зарубежных рынков и логистических цепей поставок. И пусть пока остаются проблемные места, требующие особого пристального внимания со стороны государства и экспортеров, есть уверенность, что они будут решены в ближайшее время. Надеемся, что экспорт российских проверенных временем конкурентоспособных видов ОЗ ЛКМ будет расти и расширять географические границы зарубежных рынков в первую очередь дружественных стран, не примкнувшим к санкциям.