Статьи

Анонсированные инвестиционные проекты в перспективе до 2030 г.

По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты»* в настоящее время на территории России по направлению «ЛКМ и промышленные покрытия» в перспективе до 2030 г. анонсировано 77 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 82 млрд руб. В их число входят как проекты, связанные с сырьевым обеспечением производства ЛКМ и логистикой, так и непосредственным выпуском промышленных покрытий (табл. 1). Проекты находятся на различных стадиях реализации: планировании, предпроектной проработки, проектировании, модернизации, подготовки к строительству, непосредственно на стадии строительства и т.д. 

Инвестиционные проекты в сегменте промышленных покрытий заявлены во всех федеральных округах (ФО) России, за исключением Дальневосточного. На Центральный ФО приходится 43% всех анонсированных инвестиционных проектов, 22% проектов планируется реализовать в регионах Приволжского, 14% – на территории Северо-Западного ФО (рис. 1).

По состоянию на декабрь 2023 г. порядка 83% инвестиций (свыше 22 млрд. руб.) по активным проектам в сфере промышленных ЛКМ приходятся на проекты, находящиеся на стадии проектирования, около 8% – на стадии строительства (2,2 млрд руб.), 4% – на стадии модернизации (0,94 млрд руб.), рис. 4.

 

 

Сырьевое обеспечение производства ЛКМ

 

Главным сырьевым проектом является проект АО «Сибур-Химпром» по созданию производства неопентилгликоля и ненасыщенных полиэфирных смол для производства порошковых красок находится на стадии проектирования. На данный проект приходится 80% от общего объема инвестиций по направлению промышленных ЛКМ.

 

В 2022–2023 гг. АО «Сибур-Химпром» провел ряд тендеров на проектно-изыскательские работы по проекту, в том числе в июне 2023 г. был объявлен тендер на разработку 30% модели и документации стадии общих технических решений (ОТР) по данному проекту. Дислокация нового производства предполагается на территории, прилегающей к действующему предприятию АО «Сибур-Химпром». 

 

Согласно заданию к тендерной документации, расчетная мощность производства составит по НПГ – 35 тыс. т/год в расчете на 100-процентный НПГ. Товарный НПГ будет производиться в двух состояниях: суспензионный – 90% водный раствор, а также в виде хлопьев***. 

 

При производстве НПГ в виде хлопьев мощность установки составит не менее 10 тыс. т (до 15 тыс. т/год) в год плюс 25 тыс. год slurry в пересчете на 100% твердое вещество с возможностью выпуска всего объема НПГ 35 тыс. т в год в виде slurry. Предлагаемая технология предполагает производство НПГ методом альдольной конденсации изомасляного альдегида и формальдегида с образованием гидроксипивалинового альдегида в присутствии органических аминовых катализаторов с последующим его гидрированием в неопентилгликоль. 

 

Расчетная мощность производства по SPR – 51 тыс. т/ год, в том числе твердых смол SPR – 21 тыс. т/год (3 производственные линии по 7 тыс. т/год) и жидких смол SPR – 30 тыс. т/год (3 производственные линии по 10 тыс. т/год). Одна линия жидкой смолы SPR будет спроектирована с возможностью переключения на выпуск твердых марок смол SPR, в этом случае мощность при выпуске твердых марок смол снижается до 7 тыс. т/год.

 

Среди сырьевых также присутствуют проекты, связанные с производством растворителей, которые могут применяться в лакокрасочной промышленности.

 

В частности, компания «Углеводородные системы» вложит 100 млн руб. и в течение следующих двух лет запустит в Киржачском районе Владимирской области производство растворителей «Русол». На производстве будет создано 26 рабочих мест.

 

В Башкирии на территории опережающего развития в Нефтекамске уже начал работу завод по производству полимерных смол. Новое предприятие будет выпускать связующие компоненты для производства лакокрасочных материалов широкого спектра назначения, включая промышленные, автомобильные грунтовки и покрытия, а также строительные материалы. Общий объем инвестиций в проект составляет 320 млн руб., он предполагает создание 48 новых рабочих мест. Это второе вновь запущенное предприятие группы компаний «Аттика» в ТОСЭР Нефтекамска, первый завод выпускает полимеры.

 

Антикоррозионные ЛКМ, покрытия для металлоконструкций и труб

 

Среди инициаторов инвестиционных проектов по направлению «ЛКМ и промышленные покрытия» в сегменте антикоррозионных ЛКМ, в том числе покрытий для труб, для окраски металлоконструкций до 2030 г. присутствуют такие компании как «Холдинг ВМП», ООО «Полимер Экспорт», ООО «НПО «СпецПолимер», НПО «Выбор», ООО «Фабрика Ковали», ООО «Компания Гравис» и др.

 

АО «НПХ ВМП». После завершения сделки**** с американской компанией «3М» по продаже завода «3М-Волга» холдингу ВМП****** отошел производственный комплекс общей площадью 8 тыс. м2, современное оборудование и большой земельный участок (72 тыс. м2). На сегодняшний день холдингу удалось перезапустить производство антикоррозионных лакокрасочных материалов в небольшом объеме. До перезапуска комплекс не работал на полную мощность почти год.

 

Ранее на предприятии выпускали жидкие антикоррозионные покрытия для нефтегазовой отрасли мощностью 2,5 млн л/год. Кроме того, был налажен выпуск полиуретанового двухкомпонентного антикоррозионного покрытия Scotchkote®, предназначенного для защиты от коррозии подземных и надземных частей трубопроводов. Это инновационное покрытие было одобрено отдельным соглашением между компаниями ПАО «Газпром» и «3М Россия».

 

«Холдинг ВМП» и учрежденное им ООО «ВМП-Алабуга», ставший правообладателем 100% долей завода «ЗМ Волга»****** в Татарстане в настоящее время не является резидентом ОЭЗ «Алабуга» и на данный момент является свободным агентом*******. До получения статуса резидента ООО «ВМП-Алабуга» не может пользоваться налоговыми льготами, по которым работала компания «3М». Компания «ЗМ Волга», подписавшая соглашение о вхождении в зону в 2015 г., освобождалась от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов сроком на 10 лет.

 

Тем не менее руководство «Холдинга ВМП» сообщило о планах приступить к реализации большой инвестпрограммы по расширению выпуска защитных лакокрасочных материалов до 6 тыс. т/год, что в два раза больше, чем выпускала ранее компания «3М». С этой целью холдинг в ближайшее время планирует инвестировать в расширение и модернизацию производства ЛКМ для защиты от коррозии 250 млн руб. Проект планируется завершить в 2025 г. 

 

Среди основных целей ООО «ВМП-Алабуга» можно выделить следующие:

 

• Производство востребованных качественных отечественных ЛКМ, в том числе удовлетворение спроса в условиях дефицита, возникшего после ухода зарубежных производителей с российского рынка;
• Создание новых современных рабочих мест;
• Поступление в бюджеты налогов и отчислений;
• Обеспечение работы смежных отраслей в условиях санкций;
• Увеличение валового регионального продукта (ВРП).

 

В настоящее время «Холдинг ВМП» также осуществляет активную подготовку к строительству склада для хранения промышленных покрытий в Свердловской области, сумма инвестиций оценивается в 210 млн руб., строительство должно завершиться в 2026 г.

 

ООО «Полимер Экспорт». В марте 2023 г. ООО «Полимер Экспорт» начало реализацию проекта по реконструкции производства промышленных лакокрасочных материалов, выпускаемых под торговой маркой RAUM-PROFIE. Реконструкция позволит увеличить объем производства до 9 тыс. т/год. Наряду с увеличением проектной мощности будет произведено обновление парка производственного оборудования, установлена автоматизированная линия фасовки готовой продукции, а также осуществлен монтаж специализированного оборудования по регенерации растворителей. Вводить в эксплуатацию обновленные производственно-складские блоки планируется поэтапно, завершить модернизацию планируется в 2024 г. Несмотря на проводимую реконструкцию, в настоящее время предприятие работает в штатном режиме.

 

ООО «Фабрика Ковали» приступило к созданию в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» (Тульская область) предприятия по выпуску лакокрасочной продукции для производителей металлоконструкций. Инвестиции в проект составят более 500 млн руб. Будет создано 55 новых рабочих мест. Предполагаемый объем производства составит 18 т на этапе запуска проекта и до 137 т. при выходе на полную мощность. 

 

ООО «Компания Гравис». Производство окрашенного рулонного металла планируется наладить на территории Владимирской области. На ПМЭФ в июне 2023 г. губернатор Владимирской области подписал инвестиционное соглашение с компанией «Гравис» о создании производства промышленной окраски рулонного металла в п. Балакирево Александровского района. Оборудование цехов уже началось в сентябре 2023 г. Запуск предприятия позволит создать в регионе 150 новых рабочих мест.

 

ООО «НПО «СпецПолимер»******** планирует построить на территории Сергиево-Посадского городского округа завод по производству полимерных материалов, которые применяются для защиты от коррозии промышленных объектов, трубопроводов, резервуаров, металлических опор эстакад, путепроводов и мостов. 

 

Для реализации инвестпроекта компания получила земельный участок в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций составит около 170 млн руб. Запустить предприятие компания планирует в 2026 г.

 

На новом производстве будет создано порядка 40 рабочих мест для жителей Сергиево-Посадского округа. Сейчас компания выпускает до 1,5 тыс. т готовой продукции в месяц. Запуск нового производства позволит увеличить производственные мощности до 3 тыс. т*********.

 

На новом предприятии на территории Сергиево-Посадского городского округа оборудуют три цеха: поликарбамидного покрытия, лакокрасочный и цех отвердителей. В каждом будет установлено оборудование отечественного производства. После запуска нового завода ООО «НПП «СпецПолимер» планирует начать поставлять продукцию «РЖД», «РосАвтодор» и «РосАтом».

 

НПО «Выбор»**********. Начиная с 2022 г. компания запустила проект по импортозамещению сырья и технологий, чем обеспечила сырьевую безопасность производства и стабильность рабочих мест. В настоящее время реализуется проект расширения производства инновационного антикоррозийного покрытия нефтяных труб. Фонд развития Югры предоставит финансовую поддержку ООО «Научно-производственное объединение «Выбор» (Сургут) в виде льготного займа в размере 200 млн руб. По программе льготного финансирования Фонда развития «Производство» компании будет предоставлен заем сроком на 5 лет под 1% годовых. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 684 млн руб., при этом 70% инвестиций – собственные средства компании.

 

Создание новой производственной линии позволит увеличить объем выпуска готовой продукции с 60 тыс. до 95 тыс. т/год. Расширение производства до 2030 г. обеспечит порядка 240 млн руб. налоговых платежей в бюджет региона, будет создано около 160 новых рабочих мест. Потребители продукции – нефтегазодобывающие предприятия России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

 

Порошковые краски

 

Компания «Инова» реализует проект по строительству завода порошковых красок в Дмитровском районе Московской области. Инвестиции составят 1 млрд руб***********. Объект поступил на сопровождение Центра содействия строительству. На производстве площадью 6 тыс. м2 будут изготавливать порошковую краску, которая применяется в автомобилестроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и других сферах. Современное оборудование позволит выпускать до 10 тыс. т готовой продукции в год. Окончание строительства запланировано в 2024 г. Благодаря реализации проекта будет создано 70 рабочих мест.

 

Порошковые краски, которые будет изготавливать предприятие, применяются в различных отраслях: автомобилестроении и строительстве, энергетике, нефтегазовой, мебельной отраслях и др.

 

По состоянию на декабрь 2023 г. компания «Роял Групп» (Московская область) приступила к проектной проработке проекта расширения производства порошковых красок (2-я очередь). Объем инвестиций составит 100 млн руб. Для реализации проекта компания «Роял Групп» получит кредит по новой программе региональной поддержки бизнеса************. 

 

По информации Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области компания «Роял Групп» в рамках кредитного договора получит 100 млн руб. по ставке 8,5%************* годовых. Она будет обеспечена за счет программы субсидирования, доступной подмосковным предпринимателям в качестве новой региональной меры поддержки бизнеса. Кроме того, за счет кредита предприятие построит новый склад и закупит сырье для производства порошковых лакокрасочных материалов.

 

Владеющий заводом в Ольховатском районе Воронежской области производитель лакокрасочных материалов ABC Farben планирует построить в регионе еще два предприятия по выпуску дисперсий и реологических добавок, а также порошковых красок. Объем инвестиций в оба объекта оценивается в 350 млн руб., из которых 175 будет инвестировано непосредственно в производство порошковых красок. Строительство завода по производству порошковых красок планируется в 2023–2025 гг. По данным на декабрь 2023 г. проект находится на стадии планирования**************.

 

Прочие ЛКМ

 

Красноярское предприятие «Формула-К» работает на рынке материалов для дорожной разметки с 2014 г. Основной профиль деятельности компании – производство разметочных материалов, адаптированных для регионов со сложными климатическими условиями.

 

Несмотря на то, что производство материалов для разметки дорог – довольно узкое направление бизнеса, компания постоянно производит разные виды материалов, непрерывно совершенствуя их. В настоящее время ООО «Формула-К» проводит модернизацию производства, которая должна завершиться в 2026 г.

 

На территории ОЭЗ «Кулибин» в Дзержинске (Нижегородская область) будет построен завод по производству акриловых красок и лаков, а также жидкого и сухого обойного клея. Сумма инвестиций оценивается в 320 млн руб., инициатором выступает ООО «Лоймина». Проект планируется реализовать в 2025 г. Благодаря открытию завода появится 27 новых рабочих мест.

 

В перспективе также на территории ОЭЗ «Кулибин» ООО «Металкоат» также планирует открыть завод по производству окрашенной алюминиевой ленты за 3,2 млрд руб. Проект реализуют в течение 10 лет, то есть в перспективе до 2035 г. На производстве будет создано 42 рабочих места.

 

Таким образом, проекты, находящиеся на активной стадии реализации, направлены преимущественно на сырьевое обеспечение, а также расширение производства ЛКМ для металлоконструкций, антикоррозионных покрытий, в том числе для нефтяных труб, а также порошковых красок. Ассортимент ЛКМ, который планируется выпускать в рамках реализации инвестиционных проектов, направлен прежде всего на решение проблем импортозамещения тех зарубежных производителей, которые ушли с российского рынка.

 

Материал подготовлен ООО «Агентство Маркет Гайд»

* https://investprojects.info

** https://investprojects.info

*** Задание на разработку 30% модели и документации стадии ОТР по объекту: создание производств неопентилгликоля и насыщенных полиэфирных смол. – ПАО «СИБУР-Холдинг», 2023 г.

**** Летом 2023 г. АО «НПХ ВМП» приобрел активы «3М-Волга» через казахстанскую компанию Ledvakh Trade (зарегистрирована в Астане).

***** ВМП-холдинг специализируется на выпуске защитных материалов, в его линейке 130 видов покрытий защиты от коррозии и огня. За 30 лет работы ими оснащено более 200 млн м2 поверхностей. В холдинг входят пять производственных комплексов, включая страны СНГ.

****** Ранее принадлежал 3M International Investments B.V.

*******  Информация Управления по привлечению резидентов особой экономической зоны «Алабуга».

******** ООО «Научно-производственное предприятие «СпецПолимер» является дочерней компанией ООО «НПО Спецполимер», которая одной из первых в России начала производить защитные покрытия на основе поликарбамидов, а также разработала технологию по изоляции объектов магистральных трубопроводов: запорной арматуры, соединительных деталей в заводских условиях.

********* В Сергиевом Посаде запустят импортозамещающее производство на земле за 1 рубль, по данным интернет-здания «Ведомости» (vedomosti.ru).

********** НПО «Выбор» – завод полного цикла по выпуску защитных покрытий для насосно-компрессорных труб, входящий в группу компаний «Мейджерпак», крупнейшая в мире производственная площадка по нанесению защитных антикоррозионных покрытий на НКТ. В настоящее время на заводе трудятся более 300 квалифицированных специалистов.

*********** По информации министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

************ Производитель заключил договор по программе льготного кредитования с «Прио-Внешторгбанк» (Рязань).

************* По новой программе Московская область субсидирует часть процентной ставки. Благодаря ей предприятия малого и среднего бизнеса могут взять кредит на сумму от 5 до 100 млн руб. на срок до трех лет по максимальной ставке 8,5%, а на отдельных территориях – 7,5%. Средства доступны при реализации проектов по модернизации действующих предприятий и строительству новых.

************** Строительство завода по выпуску порошковых красок. Проект ID 139102 от 25.10.22 (investprojects.info).