Формат исследования: Презентация в формате MS Power Point
Исследование содержит 36 слайдов, 47 графиков и диаграмм
Исследование может заинтересовать:
- производителей и поставщиков ЛКМ;
- производителей и поставщиков связующих для производства ЛКМ;
- специализированные исследовательские и консалтинговые компании.
Содержание исследования:
РАЗДЕЛ 1. Рынок лакокрасочных материалов в России в 2022-2024, оценка 2025 гг.
1. Общий анализ рынка ЛКМ в России в 2022-2024 гг., оценка 2025 г.
- Динамика потребления ЛКМ в России;
- Баланс рынка ЛКМ в России;
- Факторы и тренды рынка ЛКМ в России.
2. Анализ производства ЛКМ в России в 2022-2025 гг.
- Динамика производства ЛКМ в России;
- Структура производства ЛКМ в 2025 г.:
- по основным игрокам;
- по видам ЛКМ;
- по типам растворителя;
- по регионам.
3. Анализ внешнеэкономических поставок ЛКМ в 2022-2025 гг.
- Динамика импорта ЛКМ;
- Структура импорта ЛКМ:
- по направлениям (ЕАЭС, прочие страны мира) / странам.
- по производителям/поставщикам.
- по отраслям потребления.
- Динамика экспорта ЛКМ. Структура экспорта ЛКМ
- по направлениям (ЕАЭС, прочие страны мира) / странам.
- по производителям/поставщикам.
- по отраслям потребления.
4. Сценарный прогноз развития рынка ЛКМ в России до 2030 г.
РАЗДЕЛ 2. Рынок базовых видов связующих для производства ЛКМ
1. Анализ рынка эпоксидных смол в России в 2022-2024 гг.
- Динамика потребления эпоксидных смол в России;
- Баланс рынка эпоксидных смол в России;
- Динамика импортных цен на эпоксидные смолы.
2. Анализ рынка полиэфирных смол в России в 2022-2024 гг.
- Динамика потребления полиэфирных смол в России;
- Баланс рынка полиэфирных смол в России;
- Динамика импортных цен на полиэфирные смолы.
- Структура рынка по основным игрокам в 2024 г.
3. Анализ рынка алкидных смол в России в 2022-2024 гг.
- Динамика потребления алкидных смол в России;
- Баланс рынка алкидных смол в России;
- Динамика импортных цен;
- Структура рынка по основным игрокам в 2024 г.
4. Анализ рынка акриловых полиолов в России в 2022-2024 гг.
- Динамика потребления акриловых полиолов в России;
- Баланс рынка акриловых полиолов в России;
- Динамика импортных цен на акриловые полиолы.
- Структура рынка по основным игрокам в 2024 г.
Фрагменты из презентации:
В 2022 г. потребление ЛКМ в России превысило 2 млн тонн, а в 2024 г. уже достигло 2,2 млн тонн. При этом доля импортных ЛКМ в структуре потребления в 2022-2024 гг. сократилась с 9,0 до 6,4%.
За последние 3 года логистика импорта ЛКМ была переориентирована на страны ЕАЭС, Китай и Турцию. В 2024 г. на долю ТОП-5 стран-импортеров ЛКМ в Россию – Республики Беларусь, Китая, Турции, Италии и Казахстана – приходилось 82,1 % объема поставок ЛКМ в натуральном выражении.
При этом некоторые западные компании – ведущие поставщики ЛКМ до 2022 г. сократили или практически полностью прекратили поставки ЛКМ в Россию. Так, компания PPG сократила объем поставок более, чем вдвое с 2022 г., а компания Akzo Nobel снизила объем поставок с 8,3 тыс. тонн в 2022 г. до 360 т в 2024 г.
Российское производство ЛКМ по-прежнему находится в серьезной зависимости от импорта сырья, в частности, базовых видов связующих, в том числе эпоксидных смол, тоннажное производство которых отсутствует в России. Единственным производителем эпоксидных смол является компания «Бина Групп», которая производит 500-600 тыс. тонн эпоксидной смолы в год для внутреннего потребления.
Несмотря на наличие внутреннего производства прочих связующих – полиэфирных и алкидных смол, а также акриловых полиолов – импорт в некоторых случаях превышает 70% от общего потребления в России. Исключение составляют алкидные смолы (п/ф лаки), которые активно импортируются из Республики Беларусь.
Практически по всем базовым видам связующих (эпоксидные, полиэфирные, акриловые смолы) по объективным причинам свершился переход с использования сырья европейского и американского производства на смолы азиатского происхождения, главным образом из Китая, Турции и Южной Кореи.